Parent Teacher Conference: Part Two

До сих пор юной Кейт Инглэнд удавалось избегать родительского собрания, но удача заканчивается, когда учительница истории Эбигейл Мак приходит к ней домой. Эбигейл рассказывает мачехе Тиган Джеймс, что Кейт прогуливает уроки, будто это её любимое хобби. Она пыталась связаться по почте и телефону, но в ответ тишина. Наверху Кейт хвалит себя, уверенная, что замела следы. Вчера она удалила все улики с телефона Тиган, предварительно оседлав мачеху, чтобы узнать код. Тиган приглашает учительницу войти и поднимается наверх, чтобы разрушить иллюзии Кейт. Она проваливает историю по полной. Уверенная в себе MILF забирает телефон Кейт и оставляет её размышлять. Вернувшись в гостиную, Эбигейл не может отвести взгляд от Тиган и чувствует влечение к загорелой MILF. Думая, что они одни, она тянется к большой груди Тиган, забирается к ней на колени, и они сливаются в жадном поцелуе. Как раз тогда Кейт крадётся вниз подглядывать из дверного проёма, ревнуя, что мама первой добралась до её горячей учительницы. Она запускает руку в джинсовые шорты, чтобы приласкать себя, потом стукается головой о стену и выдаёт себя. Тиган зовёт её в комнату. Эбигейл прикрывает молочно-белую грудь, а Тиган спокойно оставляет свои большие сиськи на виду. Эбигейл предлагает уйти, но у Кейт идея получше: устроить втроём. Перед растерянной учительницей мать и дочь признаются в своих частных уроках. Эбигейл взрывается и грозит вызвать власти, но они указывают на камеру наблюдения и грозят донести на неё за связь с родителем. Её мораль рушится. Ученицу она всё ещё трогать не хочет, но мать? Другое дело. Кейт смотрит и ласкает себя, пока две женщины продолжают с того места, где остановились.