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Horny Harrison Quaid cruises San Francisco's notorious Polk Street looking for his own hired hand. He spots nasty top Chris Ward on the street and takes him home to his leather-harnessed birthday boy Kelly Smith. Sling bound Kelly and tattooed Ward share a fifth of Southern Comfort and an elbow-deep fist. Ward dirty talks the ever-hard Kelly through an aggressive buttplay session that includes a bowling pin emblazoned with 'Happy Birthday!' Kelly finally cums with Ward's forearm deep in his ass, shooting his load all over Ward's sexy red beard.
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