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Busty Asian superslut London Keyes and bomb-ass blonde Phoenix Marie love swapping spit and slathering each other's anus with stringy saliva! They kneel to give director Mike Adriano a sloppy, wet double blowjob; tongue his balls; and show off their deep-throating skills. Then they crank open their rectums with plastic speculums, slobbering into each other's gaping asshole and slurping the mess out through a straw! Mike reams the blonde's huge rear end, stretching it wide open, while London helps with plenty of drool and ass-to-mouth cocksucking. Mike ejaculates in Phoenix' mouth, and the nasty ladies share a messy load of spunk.
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