Casey Kisses + Eva Maxim: TS-On-TS!

Die blonde Casey Kisses und die langhaarige Brünette Eva Maxim sind zwei tolle, richtig gut bestückte Transgirls, und heute Abend geht es bei ihrem Date darum, so gut auszuteilen, wie man einsteckt. Die blasse Casey strahlt mit einem breiten Lächeln, während die gebräunte, vollippige Eva Overknee-Stiefel und wunderschöne Tattoos zeigt. Seite an Seite küssen, streicheln und aneinander reiben die Damen ihre großen Schwänze, während sie über der Kamera aufragen. Eva legt einen langsamen, sabbernden Blowjob hin, lutscht Caseys Eier und dreht dann den Spieß um, indem sie Caseys Mund tief fickt — Spucke fließt, während Casey sie fast ganz schluckt. Eva leckt Caseys Po und dringt dann von hinten in sie ein. Casey revanchiert sich und treibt ihren Schwanz in Evas geöltes Loch, während Eva sich entgegenschiebt. Casey überzieht Eva mit einem cremigen Gesichtsbesamen, hämmert weiter und spritzt eine zweite Ladung auf Evas Zunge und Kinn. Sie tauschen salzige Küsse, und während Casey ihre Nippel lutscht, holt sich Eva einen letzten perlweißen Erguss.